Particuliers, dans le respect de l’obligation de conseil et de moyens, il vous aide à travers l’approche globale patrimoniale,
-à formuler vos projets,
-préciser vos objectifs et les intègre dans votre bilan patrimonial.

Ses préconisations pertinentes, et les solutions proposées répondent à la recherche de :
- valorisation de votre patrimoine financier et immobilier ;
- constitution de revenus futurs, préparation de votre retraite ;
- optimisation de votre fiscalité IR et ISF ;
- satisfaction de vos besoins en prévoyance, protection du conjoint et de la famille ;
- organisation et transmission de votre patrimoine.

Artisans, commerçants, professions libérales, dirigeants de TPE, il vous assiste et vous accompagne dans les domaines clés de votre entreprise :
- finances : rémunération efficace de votre trésorerie, business plan, recherche de financements ;
- gestion de votre poste clients : process de suivi dynamique, affacturage, assurance crédit ;
- politique sociale :
*santé et prévoyance du dirigeant, des collaborateurs ;
* retraite complémentaire du dirigeant, des collaborateurs ;
* épargne salariale, du dirigeant, des collaborateurs ;
- passif social de l’entreprise : IFC, Médaille du travail, rachat des comptes courants ;
- assurances professionnelles, protection juridique du dirigeant.